系統管理員閱讀路徑
本章提供負責帳號與工作空間管理的人員使用。「系統管理員」是本手冊的閱讀角色；可執行的操作仍取決於工作空間擁有者身分、角色權限與有效方案。
建議閱讀順序
Section titled “建議閱讀順序”- 完成登入，查看個人資料、裝置與方案。
- 在工作空間管理建立或加入公司工作空間，確認目前使用的工作空間。
- 建立角色與成員權限，設定邀請的預設角色，再邀請同事。
- 依導入顧問指南完成幣別、科目與範本等帳務設定。
- 有外部工具整合需求時，再設定MCP 整合。
管理工作分工
Section titled “管理工作分工”| 管理事項 | 操作位置 | 判斷重點 |
|---|---|---|
| 登入裝置、帳號與方案 | 使用者設定 | 各使用者管理自己的帳號 |
| 建立與切換工作空間 | 使用者設定 → 工作空間 | 建立者成為擁有者；建立與復原需符合方案額度 |
| 名稱、時區與識別碼 | 工作空間設定 → 一般 | 具備對應的檢視、修改權限 |
| 邀請、停用／啟用與指派角色 | 工作空間設定 → 成員 | 管理權限與可授予範圍是不同條件 |
| 自訂角色與範本 | 工作空間設定 → 權限管理 | 範本必須新增成角色，才能指派給成員 |
| MCP 政策與工作空間連線 | 工作空間設定 → MCP 整合 | 擁有者修改政策及撤銷工作空間連線 |
| 個人的 MCP 金鑰與授權 | 使用者設定 → API 整合 | 管理自己建立的金鑰與連線 |
範例：初本範例公司
Section titled “範例：初本範例公司”由公司負責人建立「初本範例公司」工作空間。記帳同事採用從「記帳人員」範本建立的角色，覆核同事採用「主辦會計」範本，外部查帳人員採用唯讀「會計師」範本。角色名稱與實際權限應逐項檢查，不以職稱推定可用功能。
若委派管理工作，請確認受委派者具有預計指派角色的全部權限。只有成員管理權限，不代表能將任意帳務角色授予別人。
主題教學中的進階設定
Section titled “主題教學中的進階設定”- 成員使用自己的電子郵件登入，並已確認加入邀請。
- 每位成員的角色符合工作分工，能進入必要頁面並執行必要操作。
- 擁有者的方案有效，工作空間、成員與儲存額度足夠。
- MCP 金鑰與連線有清楚用途，不需要的連線已撤銷。