設定分頁使用手冊

「設定」管理目前工作空間的共同資料。開始前，先核對畫面上的工作空間名稱，避免修改到另一家公司。

跟著做：確認目前工作空間與設定入口

開始前準備： 已登入並進入要管理的工作空間，具有設定頁的檢視權限。

1. 開啟「設定」，選擇「一般」。
2. 核對名稱、工作空間識別碼及時區。
3. 依下表開啟所需分頁；先閱讀該篇的前置準備，再修改。
4. 保存後重新核對畫面結果。沒有看到成功結果時，先查看錯誤訊息。

完成結果： 您應能確認目前管理哪個工作空間，以及每項設定的操作位置。

操作指南

要完成的事	專屬指南
修改名稱、時區、圖示與檔案加密	一般
邀請／撤回、指派角色、停用／啟用	成員
建立角色並安排可用功能	權限管理
套用系統或自訂會計科目範本	科目範本
指定開帳、結帳及結轉範本	跨期結算
允許外部工具連線	MCP 啟用工具
檢查及撤銷工作空間連線	MCP 授權連線

分頁或按鈕未出現時，請管理人員檢查您在此工作空間的角色。能閱讀設定不代表能修改全部設定。

觀念說明

工作空間設定影響同一工作空間的成員與帳務作業。使用者設定則管理您自己的帳號、方案及個人連線。建立工作空間、切換公司及待刪除復原也從使用者設定進入。

初次導入可依工作空間初始化安排順序；理解帳務作業如何串接，請閱讀會計循環。