幣別與本幣管理
幣別表示金額使用哪一種貨幣，例如 TWD 或 USD。本幣是工作空間帳務使用的基準幣別；新增外幣不會自動把它設為本幣。
跟著做：新增 USD
Section titled “跟著做：新增 USD”開始前準備： 使用練習工作空間，有幣別檢視與新增權限。初本範例以 TWD 為本幣。
- 主要導覽進入「幣別」，查看「幣別與匯率」的本幣及可用幣別數量。
- 檢查左側是否已有 USD；有則直接開啟，不需再新增。
- 尚無 USD 時按「新增幣別」，在「幣別代碼」填
USD。 - 按「新增」，等待完成並開啟 USD 詳情。
- 確認 USD 已出現在側欄，再回總覽確認本幣仍是 TWD。
- 需要換算資料時，接著維護匯率歷史。
完成結果： 工作空間可用 USD，本幣不因新增而變更。新增幣別不會自動取得市場匯率，也不會建立任何交易。
| 欄位 | 必填／選填 | 預設值或條件 |
|---|---|---|
| 幣別代碼 | 必填 | 三個英文字母，例如 TWD；輸入時轉成大寫。 |
代碼須為三個英文字母，輸入時轉成大寫。可從預設建議選擇，或自行輸入符合格式的代碼。按「取消」離開新增對話框；按「新增」才保存。
點側欄幣別即可看詳情及相關匯率。總覽「可用幣別」是工作空間清單數量，不是可用匯率的數量。
- 初次設定時，先由公司確認帳務使用的主要幣別。
- 具權限者開啟目標幣別，按「設為本幣」。
- 等待「已設為本幣」，核對標題的「本幣」標記與總覽。
已是本幣的詳情不提供此按鈕。
正式資料已存在時，先由負責帳務的人員確認影響，再依公司程序處理；不能用更換本幣按鈕代替核對既有金額。
- 開啟非本幣幣別，確認代碼及相關匯率。
- 按「刪除幣別」，核對對話框後按「確認刪除」。
- 成功後返回清單，確認幣別已移除。
刪除會一併刪除以它為來源或目標的匯率紀錄。本幣不可直接刪除，須先改設其他本幣。需要修正一筆匯率時，請改用匯率歷史，不要刪整個幣別。
若提示代碼格式錯誤，請改用三個英文字母；若提示代碼已存在，請直接從左側清單選取。看不到「新增幣別」、「設為本幣」或「刪除幣別」按鈕時，請確認是否具備對應權限，以及該幣別是否目前已是本幣。服務失敗時請重新載入，確認實際結果後再重試。
可用幣別、本幣與匯率是三項資料：可用幣別提供選項，本幣提供帳務基準，匯率提供兩幣別間的換算值。加了 USD 還需要維護適用的匯率，並在交易中核對幣別方向。
傳票的外幣換算仍需依該筆交易檢查；幣別主檔不能代替覆核。