憑證分類

跟著做：建立練習分類

準備分類查看與建立權限，先確認工作空間內沒有同樣代碼。以下名稱僅供練習，公司正式分類請由負責人確認。

1. 進入「原始憑證」→「憑證分類」，按「新增分類」。
2. 「分類代碼」填 TRAIN，「名稱」填「練習交易」。
3. 「上層分類」先留為「無上層分類」，不勾選「群組分類」與「停用」。
4. 按「建立原始憑證分類」，在清單確認代碼及名稱。
5. 到對應草稿表單選取此分類，確認可用；練習結束後勿把它用於正式交易。

完成結果： 一個可直接指派給原始憑證的啟用分類。

表單欄位

欄位	必填／選填	預設值或條件
分類代碼	必填	以英數字開頭，可含底線與連字號，最多 64 字。
名稱	必填	最多 120 字。
上層分類	選填	未選取時為最上層分類。
群組分類、停用	選填	新增預設不勾選。

操作指南

欄位與修改

代碼最多 64 字，以英數字開頭，後續可含底線或連字號，表單轉為大寫；名稱最多 120 字。「上層分類」只能選群組，用來整理分類樹。開啟既有分類修改後按「儲存變更」。不要為改名稱而重建另一個分類。

群組、停用與刪除

設定	用途	草稿能否選用
一般分類，未停用	指派給交易	可以
群組分類	像資料夾，整理下層分類	不可以
停用	保留歷史資料，停止新交易選用	不可以

若要分層整理，先建立群組，再建立其下的實際分類。停止使用舊分類時，先確認影響。

具刪除權限時按刪除並依對話框確認。若系統因已有關聯而拒絕，保留資料並評估停用，不為刪除分類而刪除歷史交易。新增或修改失敗時依訊息檢查代碼、名稱、上層分類及是否重複。

清單空白或草稿找不到分類

若分類清單為空，請先確認目前工作空間與檢視權限。原始憑證草稿只能選取「啟用中且非群組」的分類；若在草稿選單找不到分類，請先回到本頁確認該分類未勾選「群組分類」或「停用」，修改儲存後再重新開啟草稿。看不到新增、儲存或刪除按鈕時，請由管理員確認對應權限。

觀念說明

分類是交易的整理方式，不是會計科目。群組像資料夾，實際分類才可指派。折舊攤銷產生內部憑證時也須選可用憑證分類。詳見草稿及導入基礎資料。