儀表板

每天開始工作時，可先用儀表板看近期關帳安排與最近更新的傳票，再到對應分頁處理。

跟著做：找出今天要追蹤的工作

開始前準備： 已進入正確工作空間並有儀表板檢視權限。若要開啟詳情，還需目的頁及相關前置權限。

1. 從主要導覽按「儀表板」。
2. 查看「關帳排程」最前面的列，核對「影響期間」、「關帳日」、「備註」及「狀態」。
3. 有關帳日連結時按連結，進入「期中關帳」確認規則；沒有連結時先記下資訊，請管理員確認目的頁權限。
4. 回儀表板，看「最近傳票」的日期、編號、摘要及狀態。
5. 點要追蹤的編號，進入傳票詳情，核對內容與操作紀錄。草稿可能以「尚未取號」顯示連結。
6. 有待覆核資料時，依公司的分工交由有權限人員處理；不能只看摘要就同意。

完成結果： 知道下一個關帳安排及要追查的傳票，並能找到處理入口。查看儀表板不會更改規則或傳票。

圖：從狀態及傳票編號找到需要追查的資料；最近傳票不是完整帳冊。實際介面使用虛構練習資料。

操作指南

看關帳排程

只顯示今日與未來的規則，並依關帳日由近到遠排列。「影響期間」是規則作用的日期範圍，「關帳日」是登打截止日，「備註」則提供工作提醒。

沒有資料時，可能尚無規則，或既有規則全部已過期；歷史規則不在此列出。進入期中關帳查閱與維護，不要只憑儀表板空白判定工作空間沒有規則。

看最近傳票

此處最多顯示十筆傳票，依最近更新時間排序，並非依傳票日期列出整月資料。每列摘要區還會顯示分類；沒有摘要時顯示「未填摘要」，未取號時顯示「尚未取號」。

狀態是判斷接下來工作的線索。日期旁有逾期提示時，開啟詳情再核對相關關帳規則。需要找較早或不在十筆內的傳票，到所有傳票設定查詢條件。

空白或無法進入

• 「尚無傳票。」：確認工作空間，必要時到草稿或所有傳票查閱。
• 沒有今日或未來排程：到期中關帳核對全部規則。
• 摘要可看但編號或關帳日不是連結：儀表板權限與詳情權限不同，請管理員確認。
• 載入顯示錯誤：確認工作空間與存取權限，服務暫時失敗時稍後再載入。

觀念說明

儀表板是工作入口，不是完整帳冊。最近傳票可能包含草稿或待覆核資料，不能把十筆清單當成已過帳合計。要核對數字請查日記帳、明細分類帳或報表。

關帳排程和傳票審核是不同事項：前者提醒期間限制，後者決定單筆傳票的狀態。完整工作順序見會計循環。