主題教學

想上傳自己的科目表、保護憑證檔案、讓 AI 協助查帳，或調整報表要顯示的項目，可以從這裡開始。先選要完成的工作；一般操作人員可先看使用方式，連線與計算規則則請導入顧問或系統管理員協助設定。

選擇主題

您想完成的工作	先看這裡	需要設定時
上傳公司的科目表並啟用	自訂科目範本教學	由科目表負責人核對欄位與科目性質
保護原始憑證檔案、用加密密語解鎖	檔案端對端加密與日常操作	由擁有者依檔案加密教學啟用
用日常說法請 AI 查帳、整理交易	AI 協助帳務與提問範例	請管理人員依連線設定教學協助
看懂報表、調整列出的科目與合計	自訂報表；只查閱數字可看報表查閱	請負責人依編寫報表規則教學建立範本

AI 助理（AI Agent）是能依指示使用系統功能的 AI；連線方式稱為 MCP。報表規則（Report DSL）是告訴系統要列哪些科目、如何計算的文字格式。檔案端對端加密則使用工作空間加密密語保護新上傳的憑證檔案。各主題可以分開使用；啟用檔案加密前，務必了解加密密語遺失無法復原檔案的限制。

依您的工作閱讀

1. 日常操作人員： 先看主題首頁，再依提問範例或報表查閱步驟操作，回到初本核對結果。
2. 導入顧問、系統管理員： 連線設定、報表規則編寫及排錯收在各主題的設定教學與操作指南。
3. 想了解結果的人員： 觀念說明解釋資料來源、權限與計算方式，可在有疑問時查閱。

請先使用練習工作空間。報表教學沿用完整操作範例的虛構資料；新臺幣以整數元輸入與核對。沒有建立相同的練習交易時，結果不會自動出現範例金額。

只想查看某個畫面的欄位或按鈕，請到功能參考索引；遇到問題時，也可查閱常見問題與疑難排解。