導入顧問閱讀入口

本章提供導入初本財會系統的建議順序，適合協助公司建立作業方式、設定資料及交接的人員。「導入顧問」是手冊的閱讀角色；能否操作各項設定，仍取決於工作空間授予的權限。

導入順序

順序	工作	完成結果
1	登入並建立或加入工作空間	確認進入正確公司資料
2	工作空間初始化	確認名稱、時區、本幣及成員分工
3	主檔資料	科目、幣別、匯率與交易對象可供選用
4	分類與範本	常用憑證分類、傳票、資產分類及報表準備完成
5	完整操作範例	以虛構公司走完交易到報表流程
6	導入驗收	逐項核對結果，再交接給日常作業人員

開始之前

先閱讀術語與使用流程，共同確認原始憑證、傳票、分錄、資產與報表之間的關係。範本可以減少重複輸入；實際交易仍須核對日期、金額、附件與借貸方向。

本手冊以虛構的「初本範例公司」、2026 年 1 月及 TWD 作為示例。範例中的科目編號與分類名稱須先在工作空間建立或核對，不保證每份科目範本都使用相同編號。

若看不到某個入口或編輯按鈕，請由管理員檢查角色與權限。閱讀角色名稱不會自動授予管理、記帳或覆核能力。

主題教學中的進階設定

• 要上傳公司自訂的科目表，請閱讀自訂科目範本教學，並核對預設範本引用的科目編號。
• 要編寫報表列與計算式，請閱讀自訂報表教學，並用已同意傳票驗收金額。
• 要啟用原始憑證附件的端對端加密，請閱讀檔案端對端加密教學與操作指南。
• 要讓 AI 或外部軟體連線，請由管理人員依連線教學完成設定，再把日常提問方式交給使用者。

交接資料

交接時記錄工作空間名稱、本幣、時區、採用的科目範本、常用分類與範本、記帳及覆核分工，以及期末作業的執行人。日常操作交接至會計人員指南，成員及權限管理交接至系統管理員指南。